Equisoft se asocia con Refinitiv para lanzar una plataforma digital para la gestión patrimonial
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Equisoft ha mejorado su plataforma digital con tecnología de Refinitiv para acelerar las ventas de fondos. La plataforma Equisoft/analyze para distribuidores está diseñada, explican, para ayudar a los distribuidores de fondos a mejorar la propuesta de valor para los asesores ofreciéndoles servicios analíticos detallados de carteras y fondos.

Con la disrupción tecnológica en la industria de la gestión patrimonial, la transparencia de precios, el aumento de la competencia y las expectativas cada vez más altas de los clientes, la complejidad del negocio de asesoramiento financiero sigue creciendo, así que los distribuidores de fondos están frente a una redefinición radical de sus roles, explican ambas compañías.

De esta forma, esta plataforma va a pasar de ser una simple fuente de información sobre productos a ser un genuino consultor de negocios gracias a la tecnología, con el compromiso de ayudar a los asesores a crecer, remarcan en el comunicado. La solución ofrece funciones guiadas de posicionamiento de productos de inversiones y de comparación, gracias a los datos de Refinitiv Lipper para el análisis hipotético y la examinación general de los fondos. Los análisis y los beneficios se resumen en una propuesta integral que los distribuidores pueden compartir con sus asesores.

Mauricio Monroy VP de Equisoft para Latinoamérica, destaca que “las fichas técnicas, los sistemas Leader Rating y las categorías de Lipper son adiciones potentes a nuestra herramienta y les ofrecerán a los distribuidores los datos esenciales para analizar las carteras actuales y hacer recomendaciones con el respaldo de nuestro sólido sistema de análisis”.

“La solución de Equisoft está especialmente diseñada para los distribuidores, por lo que las firmas gestoras de activos ya pueden equipar su fuerza de ventas con una herramienta intuitiva y fácil de usar que aprovecha el poder de los datos de Lipper para ilustrar el valor de sus productos de inversión”, añade por su parte afirma Robert Jenkins, director Global de Investigaciones en Refinitiv Lipper.

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