Además, se suma el potencial que tienen los datos o el cambio demográfico. Pero también retos concretos, como es la baja penetración que este tipo seguro tiene, su hándicap de “difícil comprensión”, su obligada globalización y el necesario acercamiento a la pyme.  

Desde ayer y hasta mañana, se está celebrado en Madrid el XXX Asamblea General de la Asociación Panamericana de Fianzas (APF). En su primer panel de expertos se ha realizado esta radiografía sobre el futuro del seguro de Crédito y de Fianzas, de la mano de su moderador, Jos Kroon, presidente de ICISA. Isidoro Unda Urzaiz, CEO de ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN; Álvaro Rengifo, presidente de CESCE; Xavier Durand, CEO de COFACE, y Fernando Pérez-Serrabona, CEO de SOLUNION SEGUROS DE CRÉDITO han puesto la voz a sus desafíos.

Es un sector de grandes retos, pero también de oportunidades, comentó Unda: “El seguro de Crédito cada vez tienden a ser más global ya que estamos donde el comercio se ejecuta, por lo que tenemos que estar en la mayoría de países del mundo”, afirmó. Un segundo elemento -añadió- es la penetración; el seguro de Crédito solo cubre un 10% del comercio mundial. “No tenemos buenas redes de distribución para cubrir a las pequeñas empresas, el debate es sí se podrá ahora cubrir y será con los seguros de Crédito”, apuntó. 

Para Serrabona, la gran preocupación es la penetración del mercado. “Vemos un cambio importante en dos grandes sectores, en el comercio mundial, vemos como va desaparecido los distribuidores, en todos los sectores, para pasar incrementar el comercio hacia el consumidor final, se está permitiendo las exportaciones directas a los consumidores finales. Esto cambia la realidad del seguro de crédito”, destacó.

De enemigos y amigos 

Toda la mesa coincidió en que los bancos se están reinventando, a través de la venta directa, con una apertura a la globalización hacia aspectos más locales, para los asistentes los bancos son los verdaderos “enemigos”. Sobre la competencia entre las propias aseguradoras de crédito y caución, afirmaron que es sana y necesaria para que el buen negocio prospere y se desarrolle. 

Desde su experiencia, Durand que trabajó antes en banca, subrayó que “las motivaciones pueden ser diferentes cuando se está en un arbitraje o cuando se habla con un mercado de crédito, es importante alinearse con los bancos, ven como un valor añadido el seguro de Crédito, ya que podemos basarnos en la suscripción, están sometidos a más influencia, de tipo político”.

Remarcó que todo el mercado está cambiando (nuevas plataformas, peer to peer, crowdfunding), pero al final, recordó, “los ciclos de riesgos vuelven”. “Las regulaciones están al día y nivelan el terreno. No veo nada diferentes que no hubiera visto en el mundo bancario, creo que deberemos evolucionar como industria, desarrollar ofertas adecuadas, más contemporáneas”, cerró.

Gestionar el mundo exponencial y el papel de los intermediarios

Para Rengifo un gran desafío para el seguro de Crédito es el “cambio tecnológico y social que está ocurriendo en las industrias del mundo. Hay que replantearse dónde queremos estar: estamos acostumbrados a vivir en un mundo lineal, pero el cambio es hacia un mundo exponencial, nuestro cliente es digital, por ellos hay nuevas formas, nuevos tratamientos, todo esto nos planeta grandes desafíos”. 

El directivo llamó la atención sobre que la calidad de interacción hace que tengamos que pensar en que la digitalización de la industria es muy alta y todo esto hace que “la acumulación de información sea inmensa, el procesarla es que hoy tengamos muchos desafíos en que los límites de la industria se están difuminando”. 

Los asistentes subrayaron que los costes a intermediarios será el principal reto del mundo digital, ya que las nuevas plataformas hacen esa función. “En un mundo tecnológico la intermediación no es necesaria, hay que adaptarse y ver cómo adaptarse en este negocio, en el medio corto plazo. Ellos tienen este reto, igual que nosotros, juntos podemos”, añadió el directivo de CESCE. 

El poder de los datos 

Desde ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN se puso el acento en que la gestión de datos es fundamental y crucial para el negocio: “Presentar atención a la gestión de datos, como puede ser utilizando algoritmos, que permite seleccionar miles de datos que se gestiona en las redes”. Se preguntó sí seremos capaces de hacer, comparado con Facebook, 29.000 perfiles de personas; “no sé si llegaremos ahí, pero tenemos un reto muy importante en la gestión de dato, por aquí puede venir la disrupción, compañías como Alibaba o Amazon, no requieran el seguro de Crédito, podrán cerrar sus propias transacciones”. “Tenemos que acomodar nuestros funcionamientos a la nueva tecnología”, remarcó

“El tamaño del seguro de Crédito es pequeño, estamos suprimiendo con balances de hace un año, la realidad es que el Big Data no nos aporta nada, la gran ventaja es la presencia de la aseguradora en todos los países, conocer y a presencia internacional hay que condicionarla al pequeño tamaño de la industria de Crédito, veremos cambios importantes, pero todavía hoy no lo hemos visto”, recordó el directivo de SOLUNION. 

Desde CESCE se matizó el impacto organizativo e la industria. “Tenemos aún un 90% de mercado que explorar. Tenemos un seguro de Crédito que es una relación importante de confianza, personal, todo lo que será la robótica creará necesidades nuevas, debemos ser muy adaptable, de aprender cosas nuevas, tenemos que desaprender, es el gran desafío que tenemos hoy, cómo la hacemos más flexible”.

Lacalle o cómo no caer en la trampa

El economista y profesor Daniel Lacalle puso del revés toda la actual situación económica y política del mundo: “La incertidumbre no es un problema, lo que es un problema es que, ante los ciclos económicos, alguien mágicamente decide que lo va a cambiar. Que todos vosotros, agentes económicos, no sabéis qué es lo que tenéis que hacer”.

Hizo referencia a algunas palabras claves que se usan y desusan al antojo. Como “estimular la demanda interna” dicho por “un grupo de señores que consideran que no se consume, que no se gasta lo que debería; ellos son los que se benefician del consumo y que se invierta y se gaste mal”. 

Sobre la inyección de liquidez  por parte de los bancos centrales, remarcó que lo que ha generado es un enorme endeudamiento:”Ese dinero viene de la nada. Es un préstamo. No está mal si lo que hacemos es crecer mejor pero el crecimiento de la productividad de los países desarrollados se desploma, los tipos están muy bajos y la enorme liquidez no incentiva la alta productividad, de mayor valor añadido, sino el gasto improductivo”.

Sobre el envejecimiento de la población en los países desarrollados afirmó que no tiene nada que ver con cuestiones económicas. Es, fundamentalmente, una decisión de planificación familiar y de longevidad. Eso inevitablemente lleva a que la decisión de consumo sea más prudente. Nuestro padre o abuelo apenas gasta. El cambio demográfico es más importante que las bajadas de interés que quieras hacer.

Por ello, abogó por recuperar las reformas estructurales, aumentar la renta disponible en las familias y reducir la burbuja de deuda soberana: tres factores que son fáciles y difíciles. Lacalle insistió en que hay que ser conscientes de la situación actual para no caer en la gran trampa de las palabras mágicas “esta vez es diferente” porque, aseguró, “nunca lo es”.

Desarrollo en positivo de los seguros de Fianzas y Crédito en América Latina

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Con motivo de la celebración en Madrid de la ‘XXX Asamblea General APF-PASA’, Actualidad Aseguradora ha editado una edición especial y monográfica sobre el seguro de Crédito y de Finanzas en América Latina, que ha entregado a todos los asistentes.

Entre sus contenidos, destacan las entrevistas con JAN MÜLLER, presidente de la APF, 

Fernando Pérez-Serrabona, director general de SOLUNION, e Isidoro Unda, CEO de ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN

Además, Andrés Ponce, director de Análisis Financiero de LatinoInsurance, ha elaborado un trabajo en el que recoge un análisis en profundidad de las principales magnitudes de los mercados de seguros de Fianzas y de Crédito en América Latina en 2017 y su evolución respecto a años anteriores.

El contenido se la publicación se completa con tribunas de Víctor Mora Petit, vicepresidente de Surety & Credit de Latin American and Caribbean Division de TRANS RE, y de Felipe Buhigas, presidente de ALSECE y director general de SOLUNION MÉXICO.

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