El Consejo de Administración de Bankinter aprobó en su sesión de ayer proponer a la próxima Junta General Ordinaria la distribución en especie de la totalidad de la prima de emisión (que asciende a 1.184 millones de euros) mediante la entrega a sus accionistas del 82,6% del capital social de su filial Línea Directa, manteniendo en los libros del banco una participación financiera minoritaria del 17,4% en dicha aseguradora.

De acuerdo con el asesoramiento recibido, se ha valorado el 100% del capital de la aseguradora en 1.434 millones de euros.

Se prevé ajustar el número de acciones en que se divide el capital social de Línea Directa para facilitar que cada accionista pueda recibir una acción por cada título del banco.

Una vez aprobada la operación por la Junta General de Accionistas, a celebrar en marzo de 2020, ésta será sometida a las autorizaciones regulatorias correspondientes y, tras ser obtenidas, se procederá a la distribución y posterior admisión a cotización en mercado continuo de las acciones entregadas, la cual está prevista para el segundo semestre de 2020.

Con carácter previo a la transacción, Línea Directa pagará un dividendo a Bankinter de 60 millones de euros, hasta dejar el ratio de solvencia en torno al 180%, por encima de sus comparables europeos.

Estrategias de futuro independientes

El objetivo de esta operación es separar el negocio de seguro directo del puramente bancario, permitiendo a cada compañía desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente y que estas puedan operar en sus respectivos entornos regulatorios con una estructura de capital y una política de dividendos adecuada a sus necesidades”, explica el banco en un comunicado.
Desde su creación en 1995, Línea Directa ha ido creciendo hasta contar actualmente con más de 3 millones de clientes, siendo la quinta aseguradora por volumen de primas emitidas en Auto, con una cuota de mercado cercana al 7% en este ramo. 

Bankinter adquirió en 2009 a Royal Bank of Scotland el 50% que no controlaba en la entidad por un importe de 426 millones de euros. Desde entonces la compañía ha repartido 1.058 millones de euros en forma de dividendos.

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